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9159金沙游戏场:乘用车市场信息联席会(乘联会)秘书长崔东树《“十四五”时期我国汽车高质量发展路径》

发布人:系统管理员发布时间:2020/11/12

 

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很高兴今天跟大家交流我们对十四五汽车市场发展的一些方向,尤其是在整个世界疫情之下我们看一下目前中国市场发展趋势,我们认为尤其自主品牌目前以长安、长城为代表的,新的探索是很好的一个方向,推动了我们汽车市场高质量的增长。

从总体来说我们认为世界汽车市场在过去十年里以中国汽车市场为核心,推动了整个高质量增长的发展态势,世界新能源市场从2007年的6800万台到2017年的9400万台,增加了2500万台,这2500万台其中2000万台是中国的贡献,2018年之后中国市场出现了下行的态势,也导致了世界汽车市场总体的走势呈现一定的压力之中。

今年车市呈现了疫情之后全面变革的走势,可以看到整个疫情的变化,决定了国际经济以及国际车市快速的变化,从2月份国际疫情发生以来到9月份发展过程,可以看到中国疫情控制达到了极其良好状态,3月份已经到了2位数,4月份是60,5月份是两位数,以输入病例为主。可以看到像巴西、美国、俄罗斯出现低迷状态,美国达到800万规模,印度也达到600万规模,巴西达到480万规模。所以世界的供应链体系遭到严重的摧毁性打击,这也是中国在世界供应链受严重冲击之下,形成一枝独秀风景这边独好特殊的情况。

今天我看到海关总署发布统计,我们中国进出口1-9月份实现了正增长,没敢说9月份出口出了多少,进口进了多少,只敢说我们出口创了历史新高,中国的国内经济在世界疫情下,欧美抗疫都需要中国人民的支持。所以中国整体经济稳定跟控制疫情良好的结果,导致我们整个在世界车市、世界经济各方面呈现独特的景象。因此我们的车市目前来看呈现超级良好走势。

这个超级良好的走势,首先第一个跟我们国家采取的产业振兴政策、刺激政策是密集相关,尤其在中国今年汽车市场发生重大的变化,大家都知道今年一说汽车市场好,好得一塌糊涂,增长13%,增长在哪儿?商务车、卡车增长60%,7、8、9月份连续增长在50%-70%,而超卡7%,我们觉得我们增长不错,已经正了。所以乘用车、卡车的反差,形成了超级明显的反差。

反差原因核心在原因,2005年的政策跟2010年政策,还有2015年几次政策推动,尤其2019年当时温总理去长安推动的汽车下乡政策为代表应对市场经济危机的过程当中,我们推动的是低端车和微型小排量车的增长,1.0T以下购税减半,2015年也是购税减半。而2019、2020年的刺激政策,改成对柴油车刺激政策,这个政策的变化,乘用车跟商用车一个天上一个地下,形成了乘用车极其艰难的局面,尤其微型车在经济发生艰难的时候出现以率先反弹的局面,今年出现了率先下滑的局面呈现了超级艰难的局面,而卡车市场尤其是中重卡与轻卡表现了超级良好的局面。所以我们今年的政策应该说是结构性的调整特点,极其明显,推动了我们汽车市场良性增长。

所以在世界上我们可以看到中国是这样的特征,中国的市场份额到了2月份降到6%,4月份我们涨到世界市场的52%,这是我们的世界份额,一个是看到我们国家变化,一个是世界变化,两大变化之后就可以看到整个变化从这儿到这儿,我们巨大变化,而且我们现在在30%高位,我们现在表现是超强的特征。在这里可以看到各国走势特征,中国汽车一直保持相对良好的态势,而其他国家大概在四五月份探底之后,6-8月恢复,但是恢复表现总体来看都是比较差的局面。

所以中国汽车市场呈现超级良好走强局面,目前来看1-9月份中国车市下滑7%,10-12月应该说乘用车+商务车总体来讲增长6%左右应该是有机会的,全面增速在负3-4%水平。应该说整个增速跟去年、前年相比,现在哪有疫情的感觉,我们比去年增幅大幅改善,所以目前行业发展呈现良好的走势特征,但是良好的走势特征是一个分化性的良好走势特征,分化状态极其明显,过去我们最优秀的上汽集团现在来看总体来看压力比较大,东风也压力比较大。

在这里可以看到一汽、长安等企业表现非常优秀,他们为什么表现这么优秀?第一,一汽重卡是我们龙头,比较优秀,解放真的解放了全中国的运输行业,第二个就是红旗,第三就是一汽大众,第四就是一汽丰田都表现优秀。长安是以自主为核心,独特超高速增长状态,尤其长安自主跟欧尚品牌等表现极其优秀,出现一枝独秀的明显特征。长城汽车表现非常优秀,后边可以看到华诚也表现相对优秀,因为豪华车这块的高增长。而这里大家看到下边也有比较大的压力企业,行业分化比较严重,关键是一个靠自己企业努力,第二要看站在哪块市。缭谀亩,风口上整个猪都能飞起来,行业发展跟这个一样,重汽没列上,重汽在这儿,风一吹重卡增长都50%左右的水平,所以我们看到行业发展的特征。

在这里行业发展、未来趋势有四个方向。第一,要发展新能源化,第二个传统车高端化,第三个做好传统车产业持续提升,尤其十四五规划是我们重要的五年规划的组成,是承上启下重要的组成部分,我们要实现现代化的层面。

总体来看从1953年开始的五年规划历时数年,总体小康、全面建成小康、基本实现社会主义现代化、建成社会主义现代强国的目标,基本上是顺利实现。而且我们十四五规划是引领行业发展核心的推动点。在核心推动下,“十三五”规划应该说起到重大的推动作用,对汽车行业也带来重大的影响。“十三五”规划目标GDP达到93万亿,人口常驻规模达到城镇人口的60%左右,居民收入增长6.5%,新增就业5000万,货币化棚改2000万套,尤其货币化棚改,这是推动了2015-2018年房地产超高速增长与汽车市场迅速下滑的主要原因。因为我们通过货币化棚改与房地产政策,使中国居民个人账户负债从过去20万亿增长到50万亿,50万亿是余额。这样的话因为房地产每年大概18万亿的销售额,导致我们对车的支出相对下降,楼市与车市形成重大的互相替换的关系。十四五我们认为房地产不会形成一枝独秀的状态,而我们发展核心的状态现在来看就是做好“六保六稳”工作,尤其稳定我们的投资,稳定我们的就业,稳定预期,保证我们的产业链,保证我们的安全运行的状态。

所以总体来看,我觉得很多都是属于要认真学的那块,我们经常在学习这些文件精神,要做好这些工作。因为保供应链这块是极其重要的工作,我们认为未来来看中国汽车高质量增长核心来说,既要看结果,也要看过程,也要看产业链的安全可控。这次疫情之下,中国汽车为什么有如此良好的局面?就是因为我们中国完善的产业链推动了产业的稳定发展,未来来讲高质量增长核心增长就是强链、补链,推动经济内循环、外循环双循环稳定快速的发展态势,而新能源车是发展核心的推动点。

从现在来看,从国际来看纯电动化线路日益清晰,纯电动在国际上占比份额达到68%左右,纯电动车量达到200万辆规模,总体来看呈现了以中国引领着世界新能源车纯电动发展为核心的发展思路,这种线路成为世界共识。目前来看世界新能源车,中国新能源车发展良好,尤其2018、2019年我们占到50%份额,2020年欧洲新能源发展极快,以德国、法国来看新能源车份额快速的增长态势。所以中国的新能源车引领了世界新能源发展态势。中国、欧洲新能源发展态势,中国是这条线、欧洲是这条线,因此新能源车发展是产业转型核心重点,推动性是极强的。

这里面我们中国的新能源车发展,在前期高质量发展特征核心明显,在这里可以看到世界新能源车里面A00+A0占到30%左右的比例,中国也是这个比例,而欧洲的比例相对来讲比较偏高一些。大家可以看到这个数据,可以看到比如像德国、法国等等A00+A0级大概在50%,法国在80%,中国在33%。所以我们纯电动化在微型车、小型车这块,应该说比欧洲的速度要相对来讲更偏重A级车、B级车,这种电动化的技术含量相对较高,适用性相对较广,发展潜力大,但是发展速度是相对缓慢。

在这里我们可以看到整个新能源车的发展,整体来看纯电动发展线路,中国已经呈现多方发展态势,外资品牌、豪华品牌、合资品牌、新势力造车、传统自主几块快速发展之中,尤其看到外资品牌占到17%份额,以特斯拉为代表,豪华品牌现在只有1%的份额在纯电动中,合资品牌占到8%,中国自主品牌新势力以蔚来汽车、小鹏,还有理想等表现极其优秀占到14%的比例,自主品牌的传统车比例从去年89%降到今年60%,降到90%份额以下,现在是60%的水平。

所以整个来看,传统车转型升级发展新能源目前面临着全面竞争的良好局面跟自身需要更大的努力,来确保我们快速突破的态势。而插电混动,可以看到自主品牌面临着巨大的压力,我们自主品牌插电混动2018年是90%,2019年60%,2020年是33%。大家可以看到这个迅速的变化浮动,90%、60%、30%,后面合资企业迅速起来,可以看到新能源车市场成为行业发展核心推动点。而这块我们认为新能源车有巨大的增长动力,我记得有一个割韭菜的概念,就是说特斯拉,特斯拉每次都在割中国人韭菜,每次都在硬降价。硬降价核心是低成本,低成本是特斯拉核心的标志,也是中国新能源车与世界新能源车发展核心的标志,新能源车不是高价的代表,新能源车是让普通老百姓用得起的代表,一个新能源车比五菱宏光的车贵10倍、贵15倍,为什么?是不是产品需要这么大的附加程度,需要这么高的成本差异呢?特斯拉成本没有那么多成本,合起来10万,综合成本在20万,所以可以看到硬件成本也就在十几万,软件成本有一些,其他成本没多少,一块电池也就是五六万,十几万块钱,而我们可以看到中国新能源汽车要向手机学习,世界手机过去在80年代、90年代是摩托罗拉、诺基亚欧美日韩盛行,中国是学习的,到现在华为最为优秀,小米、OPPO、VIVO,还有红米,还有联想、传音,我估计没几个知道传音的,那是中国手机,在非洲卖的很好,在印度卖的很好,都表现的极其优秀,这都是我们中国新能源车发展代表。

我们看豪华车发展,我们高端车发展趋势是极其明显的。首先看到豪华车的表现,从2005年6万台到现在2000万台车,我们那时候看宝马一个月销2000多台,到现在一个月宝马销6万台的规模,今年Q3宝马同比去年Q3增长了30%在中国市场的量,可以看到整个高端车的超高速增长和SUV高增长,体现了我们高端化,是超强的需求,这是我们消费需求做的引导。

因为换购需求在持续增长,增购需求在持续增长。我们认为整个换购需求与增购需求推动高端化的需求,尤其消费者对高品质、安全性、舒服性各方面都在持续增长之中,所以我们必须要推动产品升级获得增长。而我们过去追求的高性价比在这块,现在已经相对来讲并不是消费者核心的观点,现在明显观点是你越降价,消费者买越贵的,你降价消费者跨越你买更好的。所以进入降价的悖论,自主品牌必须要通过提升性价比,同时要让消费者感受到我们的品牌向上的态势。

在这里我们看一下车市的走势,今年呈现高增长的态势,目前我们的零售数据为国家促消费作为核心依据之一。

从我们统计来看,10月份第一周、第二周数据表现的极其良好。商务局统计数据是10月1日到8日,我们统计是6%,领导也不太高兴。我们说10月1号到8号的时候,经销商只接订单,不怎么卖车,到9号的时候我们才卖,你非得统计到8号。结果到11号的数据今天下午发布,大概同比增长20%的状态。

在良好走势之中,应该说豪华车在今年疫情之后同比增长30%,呈现越走越好的局面,而自主品牌份额目前呈现是这样的。所以自主品牌向上走高端化的趋势很明显,尤其我们认为疫情之下消费内循环趋势极其明显,我们过去十一黄金假期世界都有中国人民的影子,今天北京周边都是北京人的影子,北京人基本连省都不出,或者去河北的都少,因为小学生不能出省。所以这种情况下国际旅游大幅缩减。这种情况下车的消费就快速增长。因此,我们卖低价车是不行,我们必须卖到消费者适应的价位,刚才讲的从我们消费层次的关心来看,低价位的产品现在来看受到各方面影响相对更加低迷,很多自主品牌倒下不是自主品牌不努力,而是自主品牌的空间受到严重的损失。

第二,产品要持续升级。我们传统车要做好升级发展大的趋势,这块发展是极其重要。我们可以看到汽车世界集团变化,在这里面这是纯自主,像长安、东风、长城,性上汽、北汽,我们份额都在迅速提升,中国市场呈现良好的发展态势,但是分化的态势在国际上是明显,在国内明显。国际分化态势很明显,国内来看合资份额今年在60%份额,合资的德系、日系占到48%,而美韩欧整个从26%下滑到13%。而自主品牌的国有企业核心企业份额份额迅速上升,国有的二线企业份额明显下降,民营企业的民营三强长城、比亚迪、吉利,三家从8%增长到13%,,二线的民营企业从7%下降到2%,快速的分化之中。如何导致这些分化?原因在于强大的产品力跟市场能力。

所以这块来讲,传统车的产品升级是实现十四五高质量发展的核心推动点,合资品牌也同样是这样的情况,尤其可以看到日系品牌快速的崛起,迅速从2009年产业振兴规划的时候,自主品牌爆发式份额的增长。到2015年的时候又一轮爆发性增长,第二轮是股灾,但今年没爆发起来。

所以我们认为自主品牌需要我们政策的支持,我们认为中汽研,还有大家共同努力,推动乘用车政策更大的支持,共同推动行业发展良好的局面。在这里可以看到合资品牌的欧系、美系、韩系出现持续的下行态势,这里一个背景是什么?主要是我们行业与区域市场出现严重的分化局面,中西部相对较强,南方相对较弱,前几年的市场是南部相对较强,北方相对较弱,那时候一个概念“孔雀东南飞”,基本上广州、浙江是两个飞的核心重点,深圳、杭州是高端人才的核心聚集地,这样的话人过去了,钱过去了,然后整个物流也过去了,北方地区出现低迷状态,未来中国来讲车市会实现再循环的过程,因为随着内循环发展,车市会形成相对规范的发展趋势。

而疫情之下我们认为目前车市增长,中低端面临巨大的挑战,这个挑战难以得到有效的改变。今年可以看到高端高增长,低端剧烈下滑。8万以下份额从30%份额下降了16%份额,下降了一半,8-12万市场也在巨大的下滑。我们认为是购车门槛提升,过去挣8万敢买一辆车,现在挣8万根本不敢买车,首先要存钱防止我失业,消费信心越来越不强;第二要还房贷其他债务,年轻人60%有债务,中年人债务相对少一点,老年人债务可能更少一点。所以整个来看我们挣8万一年,或者李博士说挣10万元一年基本是不敢买车的。所以我们低端人为什么购车难,是因为购车门槛在提升,房子从过去一辆车顶10平米房子,或者一辆车可以顶一套房子,到现在一辆车顶不下来北京一平米房子。因为北京一平米房子10万,好多车才8万元。从过去那辆车像富康13万左右,武汉的一套房子也就七八万的样子,这是剧烈的变化,所以中低端群体接下来来看是难以得到有效的需求释放。未来,我们认为随着代步需求增长,车市增长潜力是极其巨大的。

我们认为过去几个伪概念,尤其共享化是一个明显的伪概念。共享化目前发展,大家可以看到昨天晚上没有车,我骑一个共享自行车找半天找不到,因为共享自行车越来越少,而共享汽车现在也看不到了,像网约出行都不是共享,但是商业模式,这样的模式已经走到泡沫的末端。我们记得有几个泡沫,像互联网泡沫美国发生的,中国不是泡沫,但是私人购车个性化需求是未来发展趋势,尤其是疫情之下大家都需要买车出行。所以,这种情况下对车市发展我们要有坚定的信心,未来发展潜力是极其巨大,尤其自主品牌的升级,比如说像长安、长城推出坦克300,像长安的一些新车等等,表现的我认为都很抢眼,自主品牌传统车需要产品升级核心推动,再有双积分政策实际上是巨大的压力,双积分的政策,我们现在面临最大的问题是我们太容易实现了。从国家工信部发布的数据,我们的碳排放是120g水平,每年顺利完成目标,欧洲的碳排放是每年都完不成,现在是120,2019年是122g,目标是2020是95g,122g到95g之间差数是罚钱的。所以他们拼命的要造新能源车,今年欧洲新能源车超越中国,是属于政策挤压不得已的,不管什么车都要造出来。比如说大众车,会造出来一系列的车,每个品牌都要大量的卖这些车,以此来降油耗。

我们这两年属于比较幸福期,未来随着降油耗核心的趋势发展,我们中国也要在传统车降油耗这块真抓实干,做真正的投入,而未来我们车市我们认为会有一个相对来讲较好的前景,今年车市乘用车增速在-3-4状态,我觉得乘用车增速在负6到负8,我完全赞同刚才李强博士所讲的最高版本的预测,我认为可能有情况突破最高版本或者持平,按照我们零售统计的话,我们认为在6-8月,3月份我们认为是-8,现在认为-6有机会。明显中国新能源车同比增长8%左右是完全有机会,所以中国车市由此进入高增长周期,传统车已经进入恢复增长,新能源车在9月份达到12.5万台,同比增长99.6%。未来10-12月也实现高增长的状态。

所以整个传统车以新能源车都在进入高增长的新的发展状态,对未来十四五新能源车发展和传统车,我们是充满信心的,尤其我们认为新能源车在随着产品成本降低和残酷竞争后,我们会在世界上培育出来我们的竞争力,实现中国新能源车引领世界新能源车的发展趋势。

谢谢大家!


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